Однажды в сказке

Подробно о 2 сезоне

В начале сезона Эмма возвращается в Сторибрук вместе с Мэри Маргарет, и они обнаруживают, что магия вернулась в город. Мистер Голд пытается отомстить Реджине, но его план угрожает отношениям с Белль. Реджина ищет способ вернуть свои силы, а Дэвид узнаёт, что происходит с теми, кто пересекает границу города: они теряют память. Эмма и Мэри Маргарет отправляются в Зачарованный лес, где с помощью Мулан, Авроры и Ланселота ищут волшебный шкаф, который может вернуть их домой.

В то же время в Сторибруке Белль похищает её отец, и она пересекает границу под землёй, забывая свою жизнь в Зачарованном лесу. Мистер Голд, Руби и Дэвид находят её, но она уже не помнит его. Реджина, пытаясь вернуть Генри, обращается к доктору Хопперу и решает не использовать магию. Однако она встречает своего бывшего жениха Дэниела, воскрешённого доктором Уэйлом, но понимает, что он стал монстром, и отпускает его.

Эмма поднимается по бобовому стеблю вместе с Капитаном Крюком, чтобы найти источник силы, но в итоге они попадают в плен к великану. Тем временем Руби обвиняют в убийстве, но выясняется, что она оборотень, и Дэвид доказывает её невиновность. Кора, мать Реджины, похищает Аврору, чтобы получить компас, и Дэвид застревает в Подземном мире, когда поцелуй Снежка не может разбудить его. Реджина и Голд планируют уничтожить всех, кто пройдёт через портал, но Руби и Лерой пытаются помешать им.

В Сторибруке появляется великан Антон, который считает Дэвида Джеймсом, своим врагом. Белль говорит, что человек, спасший её, исцелил её огнём, и Грег Менделл подтверждает это. Эмма узнаёт, что Нил — сын Румпельштильцхена, и Кора, Реджина и Крюк ищут кинжал. Крюк ранит мистера Голда, но его спасают. В флешбеках показано, как Кора встречает Румпельштильцхена, а мать Снежка умирает. Реджина решает отомстить Мэри Маргарет, и в конце эпизода выясняется, что Грег Менделл — тот самый мальчик, который был в Сторибруке в прошлом.

Мэри Маргарет находит Огаста, который стал живой марионеткой, а Нил приглашает свою невесту Тамару в Сторибрук. В прошлом Огаст встречает Тамару. Мистер Голд просит Дэвида помочь пробудить память Белль, но она становится Лейси. Реджина с помощью Крюка пытается переместить себя и Генри в Зачарованный лес, а Эмма подозревает Тамару. В финале Грег и Тамара планируют уничтожить Сторибрук, но Эмма, Реджина, Мэри Маргарет, Дэвид, Генри и Крюк останавливают их. В прошлом Крюк встречает Бэйлфаера.